В штабе Красной Армии Маршал Василевский созывает важное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местонахождение завода. В этой группе находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для выполнения миссии разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команде также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генерал Исимурой, своим заклятым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.